Снедаемый ненавистью к Борису Годунову, Фёдор Мстиславский обращается за помощью к ведьме и добивается своего: внезапно охладевший к любимой супруге, царь Фёдор Иоаннович ссылает Ирину в далёкий монастырь. Борис Годунов изо всех сил пытается защитить сестру, но сам попадает в опалу. Он успевает спасти семью, отправив Марию с детьми в Суздаль, в Покровский монастырь, но сам оказывается в остроге, в полной власти Фёдора Мстиславского...