Моргауза заколдовывает Моргану. С ее помощью она захватывает Камелот и садит ее друзей в тюрьму.Но Мерлин пытается достучаться до сердца любимой так,чтобы Моргауза не могла понять,что он любит ее.

А если бы до того,как убить Моргану,Эмрис полюбил ее и не смог этого сделать.А Утер бы не умер,и приказал принести голову Морганы.

Представьте вселенную: где Моргана единственная наследница Камелота, а Артур давний друг, который приехал навестить подругу.
Мерлин спас не Артура, а Моргану. Утер назначает его служить будущей королеве.

В мир Лены Лютор приходит Мерлин в облике Кары.Все прекрасно понимают,что частичка Пендрагона осталась в Лене,она убивает все хорошее в Лене.Маг пришел помочь и...не много отомстить.

Дану действительно 512 лет. Ему абсолютно понятен этот мир: он был в гуще всех событий, пережил всех правителей, освоил все навыки в мире. К сожалению, цена бессмертия - вечное одиночество: любимые умирают, а он продолжает жить. Главной его целью стала - найти, то, что его убьет.
И, кажется, он ...