После событий на Домино прошел целый год. Блум все это время моталась по поручению министерства Магикса по разным уголкам Вселенной лишь с одной целью — найти Валтора. Однажды он сам подает ей знак, происходит долгожданная встреча. Но после этого герои оказываются втянутыми в борьбу между организацией фанатиков, которые клянутся отомстить за разрушение Домино, и союзом правителей Волшебного измерения, которые всеми силами пытаются предотвратить новое кровопролитие.

Кайло Рен знает, что Рей, Лея и остальные повстанцы затаились на захваченной им планете. Ему нужно принять решение — уничтожить планету вместе с ними или отвести огонь.

Министерство магии доверяет Блум расследование кражи артефактов, в которой, по его мнению, оказывается замешан Валтор. Он чудом выжил и сейчас находится в тюрьме. Постепенно заключенный-демон соглашается сотрудничать, он помогает выйти на нужный след, но вместе с этим приводит Блум к самым неоднозначным выводам. Оказывается, в Министерстве никому нельзя доверять. Оставшись без союзников, фея сознательно идет на сотрудничество с врагом, чтобы в очередной раз спасти волшебное измерение.