Наруто отпрыск рождённый в деревне Коноха, но его призирают и не воспринимают как человека? Мальчик в возрасте 6 лет живёт один, у него нет друзей, но с ним есть демон-лис из-за которого над Наруто издеваются, мальчик предлагает зверю дружбу и лис охотно соглашается. Курама поставил пареньку условия с которыми Наруто пойдёт в академию: показать себя, показать свою силу и давать отпор Саске. Что же из этого получиться?