Битва Пяти Воинств закончилась победой гномов. Смауг убит, Азог Осквернитель побежден, а Эребор наконец-то отвоёван. Однако у Торина Дубощита проблемы на этом не закончились. После восстановления былого королевства Кили намерен связать себя узами брака с эльфийкой Тауриэль. Торин готов пойти на всё, чтобы помешать этому союзу, поэтому решает женить младшего племянника на гномке из благородной семьи королевства Железных холмов. Но что будет, если невеста полюбит совсем не того принца?

Слова на бумаге - главное спасение для Фридриха. Будучи очарованным молодой американской журналисткой, он не может общаться с ней, кроме как с помощью тайных писем.

Аслан притворно надул губы, принимая сидячее положение на кровати. — То есть в обычной жизни ты для меня не станцевала бы? — спросил он. — Ещё как станцевала, — ответила Лале. — Просто сегодня у меня есть повод.