Одержимость бывает разной. Кто-то одержим победой в том или ином виде деятельности. Кто-то же находится во власти идей, мыслей или планов. У Эстер всё немного иначе. Она ещё с детства была одержима танцующим клоуном. И однажды, поклявшись себе снова повстречать его, девушка спустя несколько лет возвращается в Дерри. Удивительно, но клоун сам находит Эстер. Только вот... теперь одержимость сменяется постоянным страхом. И вроде конец понятен, но всегда есть одно "но".