Люффин, дитя тёмных веков своего мира, в котором течёт дурная заколдованная кровь, ищет свой путь средь бескрайних лесов, прокладывая его топором и хитростью. На пути Люффина- заброшенные небесные замки, заколдованные рыцари, чудища в обличье юных дев, но главное ждёт его впереди - безумные боги и короли-колдуны охотятся за воителем, а руины и затерянные средь чащ города влекут к себе, ослепляя золотом и славой. А там, в нутре тёмных дебрей ждёт Люффина тайна, что давно мутит его сны..

Со второго лета в Гравити Фолз прошло три года. Близнецы рассорились, Мейбл покинула родной дом и уехала в Гравити Фолз. Диппер же продолжил собственные поиски паранормального в Калифорнии, которые за три года изменили его до неузнаваемости. Вскоре, из письма Пасифики, Диппер узнаёт, что Мейбл пропала в лесных дебрях и бросается на выручку. Однако то, что ждёт его в Гравити Фолз, навсегда изменит его судьбу и представление о мире.. Приветствуйте тёмное продолжение величайшего мультсериала!