1993-й стал годом, когда реальность дала трещину. Врата вспыхнули по всей планете, выпуская в мир нечто чуждое. Люди не были готовы. Никто не был готов. Мир рушился, но для Натаниэля он рухнул раньше — отец продал его в клан Морияма. Их почитали и боялись, но к нему это не имело отношения, ведь в гнезде он был лишь цепной собакой их главы. Он не собирался бунтовать, но когда про его самый главный секрет узнали, цепь сама порвалась и впервые в жизни Натаниэль сам решил снять с себя ошейник.

Уже год прошёл с тех пор, как Нил поступил в университет на факультет лингвистики. Он реально наслаждался своей новой жизнью. У него есть время чтобы учить языки, помогать своей подруге с её проектами и даже ходить в кафе в свободное время. Единственное, что омрачает его беззаботную жизнь - Эндрю Миньярд, его исключение из правил.

Жан — экстрасенс, который ненавидит свой дар, но втайне мечтает, чтобы Нил наконец попросил его о помощи. Нил же никогда не попросит. Ему не нужен экстрасенс. Ему нужен только Жан Моро — тот, кто случайно проговорился на улице и покраснел, когда Нил попросил номер телефона. «Ты можешь звонить мне, пока я на поисках, — однажды сказал Нил. — Но я никогда не позвоню тебе первым.»

«Лисья башня» — музыкальная группа с огромной фан-базой почти в 30 млн. В один день Эллисон - их скрипачка, со словами «я выхожу замуж, идите нахуй» укатила в закат, прихватив с собой своего жениха-гитариста. Группа лишилась сразу двоих прямо на пороге концерта. Рене предлагает достойную замену - своего давнего знакомого скрипача, который, к сожалению, терпеть не может Кевина. Однако, разве надежда не умирает последней?