Этот фанфик вдохновлен прекрасной работой vividpast “A Warlock’s Wish” (AWW). Он показывает альтернативное развитие событий 17 главы – третьего испытания, которые должны были пройти кандидаты в ученики придворных волшебников. Иными словами – что было бы, если бы Раку не саботировал экзамен и Мерлину пришлось встретиться со всеми своими страхами. События описываются от третьего лица, с точки зрения двух героев – Мерлина и Балинора. Все герои и идея AWW принадлежат vividpast.

21 век, Лондон. Девушка по имени Фрея гуляет по любимому парку, погружённая в свои повседневные проблемы, когда встречает странного юношу... Что же так в нём располагает? Отчего его так сложно выкинуть из своей головы?

Джордж Лайон, работник страховой компании, всегда считал, что хорошо разбирается в людях. Но случай с его коллегой Кевином Маллоуэном заставил его в этом усомниться.

Работник страховой компании Джордж Лайон проживает по Риджин-стрит, дом 3, любит крокеты с хамоном и наблюдать за людьми. На этот раз его внимание привлекла соседка Эмма, которая чуть ли не каждый вечер проводит в Парке развлечений - а именно в тире. Но её туда влечёт не желание пострелять, а кое-что - а точнее кое-кто другой.