Принцесса Дружбы Твайлайт Спаркл даже в самом страшном ночном кошмаре не могла себе представить, что её любимая и досточтимая наставница, добрая, мудрая, справедливая и всепрощающая принцесса Селестия способна едва ли не уничтожить целую расу разумных существ, пусть даже эти существа — паразиты, питающиеся эмоциями пони. И пусть давно содеянное уже никак не исправить, бывшая единорожка знает, что нужно делать. Ведь иногда даже учитель может чему-то научиться у своего ученика...