Молодой человек по имени Вильям живёт жизнью социофоба. Люди вызывают у него страх и неприязнь, детство окутано туманом вплоть до шести лет, мама умерла. Не так давно ему продиагностировали шизофрению, что ещё сильнее испортило ему жизнь. Несмотря на это, у него есть любимая, Кларисса, которая поддерживает его во всём. Однажды он сталкивается с паранормальным, ещё не зная, что вскоре он откроет секрет своего города, детства, матери и столкнётся с по-настоящему тёмной стороной своей личности...

Юноша живёт уединённо в тихой деревеньке, пока не встречает девушку, о которой говорят как о ведьме. Он спас её один раз, и они полюбили друг друга, но всему хорошему приходит конец.