Вообщем так. Дело происходит после победы над Акнологией. Нацу не такой ребёнок как мы все привыкли видеть. Он встречается с Люси. Но в гильдии об этом не подозревают( И Хеппи ничего не разболтал Мире) и вроде бы все хорошо, но на одном задании на Нацу используют какое-то волшебное заклятие и он ...