Детектив Майк Уилер работает в 83-м участке Бруклина, Нью-Йорк. Он терпеть не может почти всё на свете, за исключением своего напарника, детектива Уилла Байерса. В чём он никогда в жизни не признается.

Когда тайны Генри раскрыты, Майк остается непоколебимо верен Уиллу. Пока им удалось ускользнуть из лап короля, но их испытания лишь начинаются. Между королевствами назревает война. Паладину и клирику остается лишь положиться на союзников, на друзей и на свою любовь, чтобы выжить.

После переезда в Калифорнию жизнь Уилла замирает между школой и домом. Единственным убежищем остаётся художественная школа. Там он встречает Бориса. Шумного, прямолинейного и неожиданно внимательного. История о первой встрече, которая меняет всё.

Уильям Байерс - принц под властью короля Генриха, известный как один из самых исключительных клириков во всех землях. Однако, несмотря на это, жизнь его остаётся довольно унылой и скучной, и он убеждён, что ничего большего ему уже не видать. Так было до тех пор, пока некий сэр Майкл Уилер не был назначен его личным рыцарем.

Уилл попросил Майка стать его парнем. Всё началось с письма и случайного признания субботним днём. Но это было лишь начало. Теперь их отношения тайна. Если кто-то узнает, Лонни убьёт их обоих. Родители Майка отправят его в интернат. Они больше никогда не увидятся. Их жизнь сломается. Но они стараются не думать об этом. Они слишком заняты. Первые поцелуи, свидания, ссоры. А у Уилла появляется новая проблема – сила, которую нужно срочно научиться контролировать. Впереди выпускной и кое-что ужасное