Разношерстные приключения двух напарников - хмурого громилы Кистеня и приставленного к нему энергичного Буги, в мире криминальных улиц итальянского городка Мондо, в котором власть находится не в руках мэра и полиции, а у преступных магнатов, и переходя кому-то дорогу вы можете нажить себе неожиданного врага, способного на вещи за гранью возможностей человеческого тела.

1970 год со дня Великого Переселения. Дни летят один за другим, люди проходят мимо сидящего на дороге парня в старом отцовском пальто, что из-под полов кепки высматривает, у кого легко достать кошелек, кто обронил ценную вещь. Каждый волен зарабатывать на жизнь, чем может. Вот Жак-Жак и зарабатывает воровством, опасаясь стражей. Однако когда это приводило к чему-то хорошему? И можно ли считать хорошим превращение серой и скучной жизни в борьбу за собственное выживание?

1987 год со дня Великого Переселения. Спокойный город-куб Гинсо живет своей жизнью, не подозревая о серии странных инцидентов, что происходят ежедневно по всей его территории. Существо в черном плаще атакует жителей, даруя им удивительные силы и позволяя сеять хаос. И когда люди Смотрителя со стражами не в силах поймать преступника, на сцену выходит группа подростков, собравшихся, чтобы решить эту многолетнюю загадку и ответить таинственному террористу его же оружием.