Средневековый мир магии пошатнулся. Разгневанные боги, используя демонов, собираются уничтожить человечество. В это же время в больницу столицы попадает самый обычный парень, обладая лишь обычной магией. Он ничего не помнит, только лишь то, как сгорела его деревня и как человек, похожий на него ...

Мир средневековья, в котором существует магия в виде превращения. Человек, выпивая кровь хищного животного, обретает его силу, и даже больше. В небольшой деревушке подростки проходят обряд превращения, чтобы в дальнейшем уметь трансформироваться в животных, однако главный герой, выпивая кровь зверя ...