В своём путешествии по разорённым войной землям Велена Геральт из Ривии останавливается в деревне Большие Черны, некогда процветающем поселении, ныне захваченном страхом перед чудовищной медведицей, охотящейся на путников. Однако за жуткими нападениями скрывается трагическая история: магическое проклятие превратило юную Ерсель, дочь местного старосты, в чудовище, терзаемое болью и отчаянием.

В этом рассказе описан яркий и сладкий эротический сон одинокого мужчины.