Джастин оказывается оборотнем, сам того не зная. Любым животным на ваше усмотрение. Однажды обернувшись ночью (желательно впервые), его подстреливают браконьеры (или убегая от кого-то он ранится сам) и оказывается около резервации индейцев Хопи (Аризона). Его находит молодая индеанка и приводит к ...