Гермиона Грейнджер возвращается в Хогвартс после летних каникул. Она в предвкушении последнего года, который она проведет в школе среди людей, ставших отчасти родными за столько лет. Она, как и любой школьник, боится предстоящих экзаменов, мечтает станцевать вальс на выпускном с любимым человеком, а так же до сих пор пытается разобраться в себе и своих планах на жизнь. И все должно было сложиться наилучшим образом, если бы не новый преподаватель по ЗоТИ...

Под давлением обстоятельств Гермиона Грейнджер вынуждена помочь призраку своего бывшего врага вернуться к жизни. Но чем больше она становится близка к печально известной Пожирательнице Смерти, тем сильнее начинает сомневаться — сможет ли она сохранить сердце в безопасности, или влюбленность заглушит все страхи? Смогут ли они преодолеть границы смерти, отпустить прошлое и создать себе будущее?

Что важнее дружба или любовь? Беллатриса выбирает второй вариант, но хватит ли у нее смелости на это решение?

Что важнее дружба или любовь? Гермиона выбирает первый вариант, но сделает ли ее это решение счастливой?

Что если в ту самую ночь, когда Воландеморт пришел в Годрикову Впадину, чтобы убить Поттеров - все пошло не по плану? Душа, сгинувшего от собственной Авады Тома Риддла слилась с маленькой, но уже частично сформировавшейся, душой избранного самой магией ребёнка. Кто же он на самом деле? Перевоплотившийся Воландеморт, ошибка старинного ритуала, случайность магии? Ни то, ни другое. Одно сознание, одна душа, одно тело… Он просто маленький мальчик, просто Гарри Поттер, просто Темный Лорд...