В далеком 1945 году, великий Геллерт Гриндевальд знал, что не сможет противостоять Альбусу Дамблдору. И проиграл битву на своих основаниях. У него был подготовлен план, по которому он должен был вернуться в магический мир, когда противник умрет. Но что-то пошло не так и Геллерт очнулся в 1993. За год до возрождения ужаса магической Британии. Какие последствия ждут магический мир, когда два самых темных волшебника преследуют свои цели?