Старшая школа, Джунсу - звезда футбольной команды школы; Ючон поет в школьной группе вместе с Джеджуном; Юно - хулиган, ему откровенно на все на**ать, кроме странного Дждеджуна который его конкретно бесит.
для "завоевания" Джунсу Ючон просит помощи у Джеджуна, пусть они сначала подружатся, а потом ...

Действия происходят в мире где люди тесно соседствуют с "монстрами" - суккубы, феи, вервульфы, джинны, русалки и т.д. Они тщательно скрывают свои сущности и люди даже подозревают об их существовании. Все "нелюди" разделены на светлых и темных.
Минсок - суккуб, он питается жизненными силами ...