Две пересекающиеся во времени вселенные прошлого и настоящего. Две непрерывно пересекающиеся линии двух навечно связанных жизней. Курт даже не подозревает, с чем ему придется столкнуться в старом поместье. И даже подумать не может, как это изменит его жизнь.

Обстоятельства заставляют Курта покинуть родную Лайму, свой дом, школу, своих друзей и полностью изменить привычную жизнь, в которой теперь должно найтись место ещё одному человеку. Двадцатисемилетнему учителю в старшей школе, который станет его неизменным соседом по квартире.

Блейн и Курт принадлежат двум враждующим группам людей, и их совершенно разные жизни никогда не должны были стать настолько одинаковыми. Но что... Что делать, если однажды это произошло? Кроссовер с Игрой престолов.

В мире, где царят ненависть и предрассудки, мутанты — причуда науки и каприз природы. Этих изгоев ненавидят и боятся, те кто не способен понять и принять их индивидуальность. Каждый день правительство создаёт секретные службы, предназначенные для их отслеживания и помещения в специальные лаборатории. И всё же, несмотря на невежество и агрессивность масс, тысячи мутантов выживают, как и Курт Хаммел, который однажды становится слишком лёгкой мишенью. Мутант!Курт.

Блейн не слышит. Он куда-то смотрит и даже не моргает. Куда-то далеко в пустоту ночного города. Это всего лишь Лима, а Блейн видит Нью-Йорк. Это всего лишь ветхая полузабытая многоэтажка с гостиничными номерами, а Блейн видит расписной щит с тем самым парнем во весь рост. Блейн видит тысячи огней, миллионы людей и миллиарды глаз. Среди них есть он.