Детектив Мин Юнги охотится на маньяка, оставляющего обескровленные жертвы. Новый секретарь Пак Чимин слишком идеален — он вампир, скрывающий следы. Охотник и жертва втягиваются в опасную игру, где каждое прикосновение — шаг к разоблачению, а внезапное чувство грозит разрушить все границы между долгом и истиной.

Что происходит, когда маска срывается, оставляя лицом к лицу с последствиями? Мин Юнги ведет двойную жизнь: днем он — примерный учитель, ночью — яростный рэпер Agust D, чьи треки стали спасением для Пак Чимина, его самого проблемного ученика. Случайная ночь, замешанная на алкоголе, эмоциях и взаимном влечении, переворачивает их миры с ног на голову. Утром после остаются только стыд, растерянность и осознание непоправимой ошибки. Юнги, съедаемый виной, выплескивает свою боль в откровенном треке.