Давным-давно, когда деревья ещё доставали до небес, когда среди людей царили мир и спокойствие, а в природе преобладали порядок и равновесие, существовало племя Хранителей. Хранители оберегали мир от раздора, обладали силой смены времён года, управляли сновидениями и переправляли жителей Ближнего берега на Дальний. Они не люди, но и не боги. Они рождаются и умирают. Радуются и плачут. Теряют и приобретают.

В одном далёком королевстве, в лесу, подальше от чужих глаз, стоит замок. Он красив. Невероятно красив! Его башни поднимались под самое небо, далеко в облака. Утром, на рассвете, солнечные лучи окрашивали его в золото, а вечером заливали алым светом. И каждый вечер там проводился Ночной бал...

«В этом ведь нет ничего такого…» думал Нил, беря в руки лезвие. «Это просто, чтобы отвлечься. Всего несколько, максимум три»

...и один, когда привязанность проявляли к Эндрю.

Говорят, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Он даётся нам при рождении, оберегая нас и подсказывая верные решения. Но что, если нас могут оберегать не только ангелы?