По фику Артур и Мерлин уже состоят в отношениях, и Артур знает о магии своего слуги. Артур уезжает в военный поход, оставляя Мерлина в Камелоте под предлогом, что с ним будет слишком опасно. Маг, хоть и сопротивляется, но соглашается, только заколдовав доспехи короля. Перед отъездом Артур желает ...