Дети бывших Пожирателей смерти вместо того, чтобы отбывать наказание в Азкабане, становятся новыми аврорами. Создается специальный отряд, названный "Каратели". Им разрешено использовать непростительные заклятия и прибегать к пыткам, выводя предателей на чистую воду. Они становятся министерскими церберами, чьи жизни давно проданы. Судьбы Карателей практически никого не волнуют, не считая Гермионы Грейнджер, которая отдала свое сердце одному из них.

Принц Вильгельм боится потерять единственного человека, по-настоящему любящему ему. Постепенно он утрачивает связь с реальностью и надеется на рождественское чудо, способное спасти его от страданий. Вилли напивается до беспамятства и сталкивается с Симоном. Он оставил для него подарок под елкой, но самой лучшей наградой для Вильгельма станет одна ночь рядом с ним.

После окончания войны с Темным лордом детям Пожирателей смерти удалось избежать наказания, но предпочтительнее для них оставаться в тени. Пэнси старается не появляться в Министерстве, чтобы не привлекать лишнего внимания, но недавнее происшествие заставило ее отказаться от принципов. Каждую ночь ее посещают сны, в которых фигурирует знаменитый мальчик, который выжил. Она знает абсолютно все об опасности, что преследует его по пятам, и собирается предупредить Поттера. Еще большие проблемы появляю

Никто из смертных не догадывается о существовании Небесной канцелярии. Ровно так же большинство ее работников никогда не спускаются на землю, чтобы встретиться со смертными, которых и призваны охранять ангелы. На деле же они заняты совершенно другими делами. Раз в несколько столетий Бог изъявляет желание вернуться в людской мир. В большинстве случаев он делает это из скуки, но на этот раз у него появляются иные причины. Вместе с ним отправляется помощница Муриэль, прежде не видевшая людей.

После окончания битвы с Волан-де-Мортом, вопреки всеобщим мечтаниям, война не окончилась. Пожиратели продолжали вершить самосуд. В числе подсудимых оказался и знаменитый Гарри Поттер. Ему пришлось провести за решеткой 5 лет прежде, чем снова выйти в мир, который знает его, как Избранного.