В классе Маринетт появляется новенькая ученица - Лила. Она оказывается настоящей лгуньей - рассказывает разные истории, выставляя себя богатой и занятой личностью. И через время называет себя Леди баг, чтобы Адриан, (который упоминал о чувствах к героине), начал с ней встречаться.
Маринетт пытается ...

Сердце юной героини уже не может выдержать безответных чувств со стороны обожаемого парня. Теперь лишь злоба и ненависть заправляют этим балом.

За год до возрождения Тёмного Королества Усаги вспоминает, что она принцесса Лунного Королества. Через некоторое время к Мамору тоже возвращается память. Они уезжают в Англию (Мамо учиться, Уса тренироваться). Но при каких-то обстоятельствах им приходится встать на защиту города.
Через год ...

Запрет отца познавать мир искусства не останавливает студента в самом престижном университете Парижа и главного кумира молодёжи сидеть ночами, рисуя с натуры. Чувствуя особый прилив сил именно ночью, Адриан Агрест - сын известного модельера, приглашает различных моделей из агентства своего лучшего ...

Серенити узнаёт о печальном известии - в ходе военных действий её возлюбленный Эндимион скончался (или так говорят лишь Сенши?) - и убитая своим горем принцесса сбегает в XX век к Мамору, который переродился в Токио.
Война надвигается на Серебряное Тысячелетие, но у (уже) Усаги и своих проблем ...