Действие происходит спустя какое-то время после финальной битвы сериала "Ангел". Рассказ дается от лица Ангела, однако он не ключевой персонаж зарисовки. Ангела пригласили на мероприятие столь важное, что он отправляется туда под светом солнца. В большом светлом доме собирается множество гостей, и хозяин приглашает всех пройти во внутренний двор. Там, под открытым утренним небом, Ангел увидит того, кого когда-то давно не мог и представить в подобных обстоятельствах.