Однажды жил-был Рыцарь. Он всю жизнь стремился спасти Принцессу. И вот настал момент, когда он спас Принцессу. Предвкушая громкую свадьбу с ней, победу и аплодисменты, Рыцарь с блаженной улыбкой ждал. Однако вместо этого, он услышал лишь: «Друг мой, и это всё?». Эти слова сильно ранили золотое сердце Рыцаря. Он превратился в огромного Монстра и съел Принцессу. Только спустя время Монстр встретил Человека по имени Фриск.

Маленькие дети заблудились в лесу, но они не подозревают, что они там, где кончается небо.