Суть в том, что после победы ребят над Биллом, он возвращается в человеческом обличии и начинает работать в Хижине Чудес. Все относятся к нему настороженно, ведь демон не может измениться.
С другой стороны, 18-летний Диппер попадает в аварию и целый год находится в коме. После его пробуждения ...