После безуспешных попыток отыскать Персиваля Грейвса Пиквери вынуждена официально объявить о его смерти. От отчаяния Тина обращается за помощью к Грин-де-Вальду. Он предлагает сделку: Голдштейн получит шанс отыскать Персиваля, если согласится сыграть с ним в одну игру...

Тине не везет с заданиями. Последний шанс доказать себе и другим, что она может довести дело до конца — арестовать торговца проклятиями, но, почти справившись, она попадает под удар. Теперь ей придется взвешивать каждое своё слово, ведь с языка слетает только правда, причем в самом неугодном виде. И первым, кто попадет под раздачу, будет мистер Грейвз с его непонятными взглядами. Но это далеко не последняя проблема...

Лаксус — лучший врач психиатрического отделения в больнице своего деда. И кто бы знал, как он устал от своей работы. Но Макаров не теряет надежды на то, что внук перестанет закрываться от людей, и предлагает ему сделку: Лаксус может уйти, но только после того, как вылечит двух только что поступивших пациентов...

Дождь над Магнолией не заканчивался с тех пор, как трагично оборвался известный на всю страну праздник "Фантазия". Было ли это прощанием погибшей водной волшебницы, так и не успевшей добиться внимания возлюбленного? Или это были слезы бывших членов гильдии, вынужденных покинуть родной дом из-за нового мастера? Ведь Лаксус Дреер добился своего. Но ничего ещё не кончено: где-то там повстанцы под предводительством Эльзы Скарлетт выжидают своего часа, а Люси Хартфелия оказывается в западне.

... и Храм Молний остановлен, город спасен, а Титания повержена.