Иногда, по вечерам, когда солнце садится за горизонт и в домах загораются огни, Гарри садится на подоконник и наблюдает за происходящим в окнах соседнего дома. Иногда, он смотрит в квартиру напротив и видит обворожительную девушку, которая примеряет наряды и укладывает волосы. Иногда, в той же квартире, он видит ещё более прекрасного парня, расхаживающего в одном только нижнем белье. И он не может определиться, кто из них ему нравится больше.

Эта история о Гарри — актёре, который иногда забывал слова, и о Зейне — музыканте, который никогда не целовался.

В Лос-Анджелесе сейчас вечер, И мы с тобой одни в нашей небольшой студии На втором этаже трёхэтажного дома.