Их встреча была из тех, которые не могут быть запланированы или предсказаны... Просто в нужном месте в нужное время Доктор решил наконец отдохнуть от "нескончаемого спасения разных бедняг" и наткнулся на невиданное существо, грабящее ювелирный... А дальше он увидел его хозяина. "Кажется, отдых отменяется!" - Доктор весело кинулся помогать в ловле необычного животного и естественно не прогадал.

После смерти Артура Мерлин направляется в Камелот, на престоле которого остаётся хрупкая Гвиневра, чьё здоровье знатно подорвано трагедией, настигшей её мужа. Вернувшись домой, чародей застаёт Гаюса, поражённого непонятной хворью. Юноша бросает все свои силы, чтобы вылечить недуг наставника. В погоней за лекарством, что спасёт друзей, Мерлину предстоит встреча с той, что чуть не погубила его однажды. Сможет ли он выжить и в этот раз?