Призраки тяжёлого прошлого не покидают её и по сей день.

Жизнь Кэтрин снова свернула на чёрную полосу и рядом даже нет человека, который всегда её успокаивал, всегда ей помогал. Рядом нет Брайана Бейкера. Он всё ещё не до конца её вспомнил. Для него она как снег на голову. Очень тёплый бархатистый снег, который хочется всегда носить с собой, а главное — уберечь от тёплой весны. Что случилось после того, как листы с её изображением свалились на него в прямом смысле?

Спустя год Томаса не прекращают покидать кошмары о смерти друга и бессонные ночи. Каждую ночь он, вместо сна, бродит по Тихой Гавани. В один не очень хороший день всё меняется. Томас не появляется после очередной ночной прогулки, а в Последнем городе твориться что-то неладное. Винс собирает старую команду и отправляет их в то, что осталось от разгромленного Последнего города. Что же там происходит, знают все, кроме Томаса, его посвятили не во все подробности предстоящей экспедиции.

Стайлз и Лидия открыто ненавидят друг друга.. или же тайно влюблены? В этом они ещё и сами не разобрались, но их ссоры происходят всегда и везде. Друзья уже ставят ставки, а они всё также грызутся. С Мартин происходит что-то странное и как бы сильно она ненавидела Стилински, но он единственный может ей помочь. Что из этого выйдет?

Обычные подростки незнакомые прежде влюбляются друг в друга, но оба гордые и никогда этого не признают, а их друзья пытаются их свести. Что же будет?