Девятихвостый лис Черри ненавидел божественный мир, поэтому часто спускался в мир смертных. Однажды, прогуливаясь по скейт-парку, он встретил Коджиро Нанджо, учившегося кататься на скейте, но не преуспевавшего в этом. Тогда Черри предложил ему заключить контракт: если девятихвостый лис станет для него учителем, тот разделит с ним одну жизнь на двоих. Но он не подумал о том, что этот договор сыграет с обоими злую шутку.

Скейтерская семейка собралась вместе, чтобы отметить день рождения Каору. Испеченный торт с вишней навеял имениннику воспоминания о школьных годах, когда он праздновал свой день рождения с Коджиро, после чего праздничный вечер обрел ностальгические нотки. Но оба умолчали об одном - об истинном секрете вишни.

Ходит легенда, что заплутавшие путники, после дождя бродя по лесу, обнаружили нечто удивительное: на мокрой траве, одним концом опутав рукоять ятагана, лежала вымокшая лента. То ли ветер принес откуда-то плач, то ли недалеко плакал человек, но путники отчетливо слышали, что кто-то совсем близко всхлипывает и тоненьким голоском повторяет лишь одно имя: «Эмин». Тогда один из них протянул руку к ленте, потому что был уверен в том, что именно она издает эти звуки.

В заброшенной деревне происходит череда убийств, в которых задействовано нечто, не являющееся человеком. На шее жертв обнаружены следы зубов, а в крови — неизвестный доселе яд. На задание отправляется подразделение, специализирующееся на поимке представителей темной силы. Но с этим неизвестным у него возникли непредвиденные проблемы.

Существовала легенда о Небожительнице, спустившейся с небес для того, чтобы помочь простым смертным. Спасши тяжело больного ребенка, она предсказала судьбу, уготованную ему. Ребенок вырос, став императором Великого Северного государства. После кончины императора государством стал править его сын, отличавшийся жестокостью. Спустя несколько лет жена подарила ему наследника, судьба которого была также предсказана Небожительницей. Но слова, произнесенные ею, повергли императора в шок...