Неистовая гроза, Сильнейший ливень и Крыша скучнейшей многоэтажки, на которой вершится суд над прекраснейшим чувством. Что могло быть интересней? Даже господь, если он и существовал, не смог бы дать ответа на этот вопрос. Две совершенно непохожих личности из разных миров одной вселенной сошлись друг с другом, словно звёзды в бескрайнем космосе.

— Чёрные драконы отныне мертвы! — Воскликнул Майки, выходя из собора. Не веря услышанному, следом за ним выбежали и оставшиеся друзья. Их взору предстал сногсшибательный вид: сотня Чёрных Драконов лежат на снегу, захлёбываясь собственной кровью. Дракен проделал отличную работу. Хаккай нервно взглянул на Тайджу, "Мерзкое зрелище" — подметил он про себя, после чего встретился взглядом с Такаши. В этих глазах читалось лишь одно — "Мы справились".

Счастливые летние деньки, искренность и наивность были в пух и прах растоптаны прошедшим летом. Утро, начавшееся с хорошего настроения, вкусного завтрака и счастливого времяпровождение, обещает закончиться чем-то грандиозно трагичным, меняющем взгляды на жизнь, да и на мир в целом.

Один вечер, изменивший всю историю. Боруто попал в Коноху, в которой всё ещё правил третий Хокаге. Недалеко от себя он замечает Команду №7. Наруто, схожий на Боруто был одного возраста с ним, что же пойдёт не так? Что заставит Боруто остаться здесь навсегда и забыть свою прошлую жизнь?