Когда первые лучи солнца коснуться горизонта, древняя легенда обретёт плоть: демон явиться миру в облике человеческом, став карающим мечом возмездия и вырвет своего ангела из рук тех, кто дерзнул вершить самосуд.

Один лишь взгляд его и гибнут города, еще один и вся страна в смятении. AU, в котором Тэхён став гейшей, вынужден жить в золотой клетке, среди шелков и фальшивых улыбок. Но его привычный мир рушиться, когда путь пересекается с самураем Чонгуком, чьё имя шепчут со страхом. История о запретной привязанности, где ради одного взгляда любимых глаз воин готов бросить к ногам Тэхёна весь мир, не считая загубленных душ.