Все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны.

- Да и разве мы одни? Мы же есть друг у друга. Мы никогда не разлучимся, правда ведь? Обещаешь? - Никогда никогда. - Орхи тихо засмеялась и шагнула вперёд. Живот свернуло от страха. - Осторожней!.. - Крикнула Онэт, когда белая кошечка, не успев схватиться за выступ, полетела вниз, в бездонную пропасть.

Эксперимент №673-672 вместе с №166 сбегает из научного блока. Алинора ничего не помнит о своей жизни и вся набита железом и проводами, а Ричард из-за учёных стал полу-зверем. Их встречает мистер Скрудж и прячет под своим материнским крылом. Может, надёжно. А может и не очень.

Кот Нуар слишком отчаялся и перестал даже и мечтать о его отношениях с Леди. На одной из очередных "миссий", они встречаются с новой злодейкой, но она никто иной, как кот. Костюм её выполнен в тех же чёрных тонах, что и костюм Кота Нуара, и с такой же удивительной точностью. На следующее утро в школе появляется новенькая ученица по имени Авелин. Может, Чёрная Кошка не такая уж и злая? Может, она просто слишком отчаялась и ищет себе поддержки в том, чья судьба так же схожа с её?

Трое учеников из школы Долго и Счастливо бесследно пропали, не оставив за собой ни малейшего намёка и ни одной подсказки. Ученица школы Эвер Афтер Нидж Лоял собирает компанию из своих друзей и отправляется на поиски. Ей придётся пройти там, где ничего не понятно, где она никого не знает... Сколько трудностей ей придётся преодолеть и сможет ли она в конечном итоге найти своих друзей?