История об Альбусе и Гриндевальде в мире без магии, зато на фоне разгорающейся Второй Мировой Войны.

Центр повествования сосредточен вокруг троих друзей, живущих в центре Испании. Для Камиля, на фоне вечных семейных проблем, встречи с другом детства Рафаэлем (а чуть позже - и с Диего) стали отдушиной. Диего лишь недавно присоединился к компании закадычных друзей, и его мотивы пока неясны. Рафаэль, открытый гей, владеет арт-галереей в центре города. Однако жизнь их троих переворачивается с ног на голову, когда Камиль в знак дружбы соглашается давать частные уроки племяннику старого друга...

Казалось бы, у Эрвина прекрасная жизнь - жена, дочь, хорошая работа. Однако с приездом нового соседа Эрвин понимает, что всё не так сказочно, как ему казалось сначала. Останется ли Эрвин верен своим принципам или же он смирится с неизбежным?

Эрвину тяжело собраться с мыслями после экспедиции, связанной с поимкой Женщины-Титана. Леви помогает ему разобраться.