За несколько месяцев до смерти Темного Лорда, Беллатриса решает, что ее сестра Нарцисса, жена Люциуса Малфоя, должна доказать свою верность и взять метку Лорда. Нарцисса прекрасно понимает, к чему это может привести, поэтому дает отказ, за что Белла решает преподать Нарциссе: убивает Люциуса и пытается убить сестру с ребенком на руках. Нарциссе удается бежать к своей когда-то отвергнутой сестре Андромеде, из-за чего Драко растет как прямой наследник Блэков бок о бок с Нимфадорой Тонкс.

Тонкс выживает на войне, но по истечению более десяти лет так и не может смериться со смертью Люпина. А что, если создать собственную реальность, где Ремус будет жив?..