В Османии происходит смена власти. Вместо дяди Мустафы, которого признают неспособным править к власти приходит его племянник, семнадцатилетний Мурад IV. Он спускается в казну, и обнаруживает, что она пуста. увидев у мамы сапфировое ожерелье и голубой бриллиант, на него он находит русского купца Александра, а между тем король Людовик 13 не знает, что подарить королеве Анне на день Рождение