После долгих странствий Вей Ин и Лань Ванцзы возвращаются в ГуСу, но не одни, а с младенцем на руках, чем немало удивляют всех.

Фран, отправившись один на миссию, пропадает. Разведотряд Варии нигде его не находит. На расследование отправляются Бел и Скуало, но им также не удается найти иллюзиониста. Ни живого, ни мертвого. Но узнают, что миссию Фран все-таки выполнил. Спустя какое-то время все приходят к выводу, что Хранитель тумана погиб, но с этим абсолютно не согласен Бельфегор. Его начинают одолевать странные сны, в которых он каждый раз слышит голос своего напарника, посему тот решает сам заняться расследованием

Новый день - одна новая жизнь.

Сборник стихов одного периода.

Однажды странный дяденька дал Франу сборник сказок, кто же знал, что фантазия лягушонка настолько красочная, что позволит тому автостопом прокатиться по знаменитым сказкам? Кто ж знал, что там он встретит всех своих и без того странных знакомых в еще более странных образах?