Сборник рассказов, действие которых происходит в вымышленном мире. Рассказы расположены не в хронологическом порядке, а связаны между собой лишь миром и, иногда, героями.

На дворе начало 1964 года. Почти 6 месяцев прошло с убийства Джона Кеннеди, 35-го и последнего президента США. Страна погружена в анархию. Различные политические группировки, ставшие полноценными фракциями в разгорающейся гражданской войне, борются за власть на осколках великой державы, в то время как мир с ужасом наблюдает за гибелью некогда огромной страны. Одной из фракций, вынырнувшей из хаоса первых дней является Миннеапольский Союз. Что же ждёт новое государство: триумф или поражение?