После потери любимого супруга Кроули кажется, что жизнь бесполезна и приносит лишь страдания. Пытаясь справиться с утратой, он осуществляет их с Азирафаэлем давнюю мечту - усыновляет златовласого мальчика одиннадцати лет по имени Адам, чьи голубые глаза затуманены горем.
После того, как Кроули и Азирафаэль поменялись телами, что-то пошло не так. И им придется вместе выпутываться из очередной проблемы. Кажется, они не против.