Минуло несколько лет с тех пор, как Хару вернулась в свой мир. Всё это время она посвящала школе и друзьям. Но настал момент освежить воспоминания и наведаться в Кошачью Канцелярию. Только вот встреча со старыми друзьями сулит новым приключением, виновницей которого стала сама Хару, что волею судьбы вновь попала в Кошачий мир. Теперь Барон вместе с верным пернатым другом Тото и вечно недовольным Толстяком должны отыскать и вернуть девушку в мир людей. Только захочет ли Хару возвращаться обратно?

-Ты видишь этот переулок? -Да. -Ты знаешь, какие монстры могут здесь таиться? -Да.. -Тогда зачем из раза в раз ты приходишь сюда, даже осознавая, что каждый раз может быть последним? -Потому что здесь ты. - Совершенно спокойно ответил парень, не осознавая, какую бурю эмоций и противоречий он разжёг внутри бомбоголового всего лишь парой слов. Возраст персонажей в данной работе: Уитти - 21; БФ, ГФ и Пико - по 18; Скиду и Пампу - по 12 лет.

Бойфренд, сидя в психиатрической больнице после потери памяти, постоянно видит в окне разных необычных существ, что по строению и поведению похожи на людей. Они кажутся ему странными, но он любит наблюдать за ними изо дня в день. Правда, в голове иногда появляются сомнения на счёт их реальности, ведь даже лечащий врач пожимает плечами на вопросы о них. И лишь его новый сосед Пико своим изменчивым поведением и постоянными издевательствами напоминает парню о реальности происходящего.

Это продолжение великолепной истории о неком учёном Иоганне Фауст, что заключила контракт с самим демоном, получив бессмертие. В концовке манги мы помним, что она умирает, но так ли это на самом деле? Может есть ещё шанс, что Мефистофель, её демон, сможет отыскать свою хозяйку и вернуть последнюю часть своего тела.

Прошло не мало лет с тех пор, как маленькая Фауст познакомилась с демоном, что одарил её бессмертием. Года шли. Мир менялся. Появилось электричество и много новых технологий, которые Иоганна стремилась изучить, шагая в ногу с прогрессом. Но не только техника облегчила всем жизнь. Появились те самые люди, в которых ещё были отголоски былых инквизиторов, магов, и даже нечисти. Они обладали силами, что уже были чужды новому поколению.