Тод и Викси счастливо живут в лесу не далеко от фермы Тода. Тод много рассказывает Викси о повадках людей и о том что он знает о людях- их города и какие ещё есть на свете животные. Однажды к Викси в нору в слезах забирается лиса Джинкси- которая оказывается её сестрой. Она просит что бы она помогла ей ведь недавно когда она забралась на ферму Амоса Слейда что бы полакомиться курочками. На ней она встретила пса Коппера и влюбилась в него но это увидел Слейд и запер Копера сказав что убьёт его.