Хэллоуинский Салем не впечатлил Сириуса Блэка. Слишком много людей и туристов, повсюду глупая и ненастощая магия. По крайней мере так было, пока он не встретил привлекательного лавочнника (и его лучшего друга в очках), который предложил показать ему и Лили "настоящий Салем".

Раньше Сириус не верил в чудеса. А теперь ему очень было интересно узнать, чем он заслужил что-то настолько чудесное. Сириус по уши влюбляется в очаровательного и забавного сожителя Фрэнка. Подвох? Милашка лунатит каждый раз, когда они встречаются, и думает, что Сириус ему только снится.

AU: Сириус - татуировщик, Римус - редактор. Когда бывший Римуса Люпина уговорил его сделать тату в нетрезвом виде, он обратился за помощью к своей подруге и коллеге - Лили. К счастью, её муж знает татуировщика, который может помочь с перекрытием. К сожалению, тату в довольно личном месте, и ему придётся побороть смущение. К счастью, Сириус Блэк как раз подходит для такой работы.