Империя Балт-Рейн проигрывает Турции войну. Но предыдущий турецкий султан погиб, а его место занял Заганос. Обретя власть, Заганос не мог ею не воспользоваться, решив казнить попавших в плен к туркам балтийцев, причем довольно жестоко, беря пример с герцогини Леледерик, которая, кстати, теперь стала императором Балт-Рейна. Вот только не все пленные погибли на эшафоте: для премьер-министра Балт-Рейна, как для своего главного и самого опасного врага, Заганос приготовил кое-что особенное…

События происходят на момент «Лекарства от смерти». Альтернативное развитие сюжета. Вместо Терезы, Томас решил похитить Дженсона, преследуя больше свои личные цели, чем действуя в интересах группы глейдеров.

Гарри ушел от Дурслей и не собирается возвращаться. Сбежавший из Азкабана Сириус Блэк находит своего крестника. У Гарри Поттера появляется дом и любящий родственник. Живя с Сириусом, Гарри изучает новые заклинания и привыкает к тому, что магия может быть обыденностью не только в стенах Хогвартса. Из скромного подростка Гарри становится злым и циничным. Сириус мечтает сделать из него Джеймса, а Гарри так хочет соответствовать ожиданиям тех, кто ему дорог. Взрослея, Гарри меняет приоритеты.

Танджиро побеждает Мудзана, оставляя ему жизнь. Конечно, тут речь совсем не о милосердии, а о долгожданной мести. Несмотря на, казалось бы, значительную разницу в возрасте, Танджиро творит с Мудзаном отвратительные вещи, заставляя переосмыслить стремление демона к выживанию любой ценой…

Фредерик оказывается в доме Ганнибала Лектера. Ганнибал узнает, что Чилтон в курсе его темных делишек. Итак, он решает вывести его из игры, может быть слишком грубо и неожиданно. Уилл Грэм, надоумивший Фредерика явиться к Ганнибалу, тоже имеет свои интересы в этом деле. Так вышло, что Чилтон симпатичен им обоим. Только вот игра ли это? Что же хуже: психологическое воздействие на разум или физическое насилие над телом?