Вачтерия - мир, переживший Час Конца 20 лет назад. Этот час изменил или стёр с лица земли множество судеб. Сразу после этого появилась организация, зовущая себя Пустынными крысами. Никто не знал, кому они служили, где и для чего. Четыре года назад один из городов, служивший раньше мусоркой для остального мира наконец вышел из-под карантина. Корабль с членами таинственной организации отправился туда...