Город мирно спал, в то время как вампир затягивался сигаретой, обжигая свои прокуренные легкие дымом и настукивал какую-то ритмичную мелодию. Снаружи было холодно. Очень холодно. Брюнет проклинал себя за то, что забыл надеть куртку, но он не хотел признавать поражение морозу, так что продолжил неподвижно стоять. — Курить вредно, знал?, - Майклсон бесшумно подходит к парню сзади, не спрашивая накидывая теплую куртку ему на плечи. — Чего не спишь?

Деймон попадает в переплет с оборотнями, в которой получает немало травм. На следующее утро мужчина узнает что укус, полученный в результате боя, смертелен для вампиров и жить ему осталось недолго. Смирившись с данной проблемой, Сальваторе решает умолчать о своей "болезни" и продолжать жить как не в чем не бывало. Жаль, не от всех получится это скрыть, может лекарство ещё можно получить и не все потеряно?

— Деймон, вот скажи мне честно, ты идиот? Обязательно надо было лезть в драку с Клаусом? Ты же и сам прекрасно понимаешь что он сильнее, опытнее, и куда старше тебя. Он ведь мог тебя убить, не подумал? — Спокойным тоном продолжил брюнет, проигнорировав едкое высказывание в свою сторону. — Да пошел он!- Все также агрессивно, крикнул Сальвоторе, зажимая рукой кровоточащую рану на плече.

Обычный вечер пятницы, старший Сальвоторе как всегда приводит его в своем любимом баре "Мистик Гриль", но тут в бар входит тот, кого Деймон совершенно не ожидал увидеть. К чему это приведет?