Банши девушка полу-дракон. Живёт она на острове Повелья, и частенько по ночам прогуливается по городу. В один такой день, ее жизнь переворачивается с ног на голову. Она встречает парня который мгновенно овладевает девушкой. Парня этого звали Эвил. Жить она стала у него, но не по своей воле, а по его. Спустя некоторое время, Эвилу наскучило то, что Банши девушка, после чего решил поменять ей пол на мужской. Чем дальше - тем хуже.

Сейчас 3579 год - будущее. Учёные создали гибридов с частями тела животных. А созданы они были для трёх целей: 1. Рабство 2. Продажа на органы 3. Игрушка или питомец для богачей Чон Чонгук, очень богатый человек. И вот, у него было день рождение, на которое ему подарили такой подарок. Это была клетка, она была накрыта тканью. Сняв ткань, Чонгук увидел гибрида с ушками и хвостом.